1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
日本証券アナリスト協会検定会員
プライマリープライベートバンカー
住宅ローンアドバイザー
大型二輪免許・将棋アマ初段
京都大学工学部を卒業後、1999年に野村證券株式会社に入社。以降、2度の転職を含め、国内外の証券会社3社にて、金融商品のトレーディングに従事する傍ら、2012年に『寺子屋やすべえ』と称して、週末に地元の子どもたちに即興で勉強を教えるボランティア活動を始める。
『寺子屋やすべえ』に通う子どもの保護者から金融の質問を受け、「大人たちに金融のことを教えることも大事なのではないか?」と思うようになり、2018年より『金融教育家』としての活動を開始。
政治経済と金融の複雑な関係を解きほぐして各自が出来るだけ確からしい行動が出来るように、分かりやすく理解してもらうよう心がけている。
また、10人いれば10通りの金融教育があると考え『1対1の金融教育家』として『1on1FE(ファイナンシャルエデュケーター)』も行っている。
1)紙芝居で教えるお金の話
日本のマネー教育の第一人者である岡本和久氏直伝のお金に関する話を小学生の方から理解できる内容で紙芝居にて行っています。
2)勉強会講師
数人から十数人までの少人数制の勉強会の講師として、金融に関する一般的な内容から、金融リテラシーがしっかりと見につくような内容まで行っています。
3)研修・セミナー講師
学校様、企業様向けに、金融教育の研修、セミナーを行います。お金の使い方に関する講座や、金融リテラシーを向上させる講座など、様々なテーマの研修・セミナー講師をご要望に応じて、行っています。
1)ピンポイントコース
公的年金のこと、私的年金のこと、保険のこと、住宅ローンのことなど、ピンポイントのアドバイス。
2)資産運用コンサルティング
株と債券、国内と国外といったクラス別の資産の配分に関するアドバイス、それらの資産の効果的な置き場所(NISA 口座や確定拠出年金などといったものです)に関するアドバイスを最近のマーケット情勢を鑑みた上でのコンサルティング。(注:個別の銘柄や投資信託の販売はいたしません)
3)大口取引セカンドオピニオン
大口の株式の取引(1回~継続的な取引)などについて、機関投資家取引の観点で意見し、希望があれば同行や同席なども行います。
4)総合コース
ライフプラン(人生の計画)を総合的に考える半年~一年間契約のコースとして「ピンポイントコース」「資産運用コンサルティング」の内容を含み、プライベートバンカー的なお手伝いなどフレキシブルに対応しています。